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金山江创投朱啸虎:打车市场战争已经结束,其他玩家不值得讨论

金山江创投朱啸虎:打车市场战争已经结束,其他玩家不值得讨论

最近大家都很困惑到底互联网还有没有机会?其实我们也不知道。如果能回答的话,这是个十亿美金的问题。”

说“寒冬投资人都在休假”的金山江创投董事总经理朱啸虎,9 月 25 日现身杭州梦想小镇 中国青年创业论坛现场 ,围绕着创投热点发表了演讲,成本、利润是他的关键词。在随后接受包括动点科技在内的媒体专访时,朱啸虎分享了更多的观点:寒冬下应对之策、VR/AR 投资逻辑,直播下的半场,也谈到了最近火热的单车共享。

打车市场的未来:其他玩家已经不值得关注

随着滴滴收购优步中国的合并,国内出行市场的硝烟看起来已经散去。滴滴开始将更多的经历放在拓展市场上,此前已经证实宣布切入租车市场,并开始逐渐提升价格。而剩下的神州、易道依然在苦苦挣扎。

作为滴滴的早期投资人,朱啸虎认为打车市场格局已定,其他玩家已经没什么值得讨论的了。“对我们来说,现在(出行市场)的门槛就很高了。去年滴滴快递合并双方就融了 7 亿美金 今年优步和滴滴的合并,双方都融资了大概 70 亿美金。滴滴现在手上有 100 亿美金,对于其他平台来说  , 怎么打 ?没法打!”

朱啸虎告诉动点科技记者:“ 其他(玩家)就太小了,不值得关注  。”

此外,朱啸虎还否认了滴滴短期内上市的传闻,他认为,现在滴滴更重要的事情是深耕服务:”现在谈上市还太早,之前发展太快了,有很多问题没有解决 ,很多细节还没做好。”

VR、AR 投资逻辑:现在正处在死亡低谷

“今天有多少朋友在用 AR/VR 设备?1%不到,所以现在做太早了。”朱啸虎坦言,VR、AR、人工智虽然很火,但可能都是泡沫,机会很少。

在专访中,他进一步解释了为什么会这么看目前的 AR/VR 市场。朱啸虎告诉动点科技, 任何一个新的科技出来 ,都会有一个很明显的 S 曲线:   一开始很火  , 之后就会跌入死亡低谷  , 等它过了这个低谷再起来就会非常好。 现在 AR、VR 刚刚经过第一个上升曲线,马上要进入死亡潮。所以还要在等待时机。

“对 VC 来讲我们看到渗透率是到 15%以后可以开始投,对创业者来说至少到 5%到 10%创业才有机会。今天 1%都没到,这个时间点确实有点早。”

金山江创投朱啸虎:打车市场战争已经结束,其他玩家不值得讨论

单车共享:90 天结束战争

在“出行最后一公里”的领域,生长自北大校园“ofo 共享单车”遭遇来自上海的“摩拜单车”,这可能又是一场滴滴和 Uber 之战:以朱啸虎为代表的 ofo 投资人,或多或少都有“滴滴投资人”的背景;而摩拜单车的核心创始团队,则出自于 Uber。

二者不久前先后宣布获得新一轮千万美元级别的融资,即将开始扩展市场,看起来大战一触即发。

不过在朱啸虎看来,这场战争 3 个月三个月就会结束。

“我们的判断是三个月结束战争,摩拜的方向不对 。”朱啸虎告诉动点科技,ofo 先从校园市场做起,在扩展到城市,正是一条更容易走通的路:“和饿了么很像,校园市场比较封闭,做好校园再往外扩是比较容易的,而摩拜单车一开始就扩张城市市场是比较难的。”

朱啸虎认为,从目前的情况上来看,摩拜单车存在很多的问题,大部分人使用摩拜单车一天就两次,单车的运营效率很低;摩拜单车开锁需要充电,要骑车一小时以上才会开始充电,使用频次低会导致单车因为没有充电而开不了锁的情况。

而摩拜单车最大的硬伤,是成本太高。摩拜单车三四千一辆,起码两年才能把钱赚回来,相比之下 ofo 只要几个月就能收回成本。 尽管 ofo 扩张到校外市场也会面临使用效率问题,但与摩拜相比,ofo 最大的优势是成本低。“摩拜布一辆车,ofo 可以布 10 辆。”

朱啸虎认为,在当前中国互联网活下来的最重要一点,就是成本低。 “成本低是王道,我们认为,90 天共享单车的战争就会结束。”

直播格局:土豪用户很关键

直播格局进入下半场,竞争将会更加激烈。作为映客投资人,朱啸虎认为,在 YY、 9158 所处的 PC 时代,直播就已经被证明是个大市场,是可以盈利的,而且用户也被教育过了 。

“直播有三个方向:一是媒体方向,二是电商方向,三是打赏方向。这三个方向都是有机会,需要不同的公司去做  。” 朱啸虎判断,目前 打赏直播的局面基本上定了,“说实话映客、陌陌、快手这三家做得比较好  , 其他都非常小,都可以忽略。”

对于打赏直播,朱啸虎认为,付费用户有多少是关键之一。“虽然你看到很多直播平台在争抢明星资源,但这只是拉流量的手段而已,不是核心,这和打广告是一样的逻辑。明星能够吸引用户来看,但能留住用户的绝对不是明星。”

“关键是全民直播用户多少,土豪(付费)用户多少。这两者是一个正向的循环,这样的正向循环很难形成。”朱啸虎认为,半熟人关系+用户付费能力支撑了打赏直播能够盈利的逻辑,这也是为什么 QQ 空间和朋友圈都做不起来直播:QQ 空间都是年轻用户,没人会打赏;朋友圈都是朋友熟人,“送小礼物就够了,送大礼物不可能。”

9 月 21 日,映客直播投资方 A 股上市公司昆仑万维发布了一则公告,透露了映客的财务状况。公告显示,2015 年映客总收入为 3048.36 万元,净利润为 167.28 万元。映客成为为数不多能够盈利的直播平台。

作为映客的投资方,朱啸虎认为,映客是全民直播平台,如果平台的头部主播资源太集中,平台很难赚钱,有长尾才能赚钱:“映客上排名第一的(一位主播)收入过千万,而另一个千名开外的也有百万收入 ,差距不大 。不像电竞主播,平台很难挣钱,都被主播赚走了。

金山江创投朱啸虎:打车市场战争已经结束,其他玩家不值得讨论

资本寒冬:市场并非没钱,而是都不敢投了

说起目前的资本市场,很多人用“寒冬“这个用过太多遍的词来形容。此前朱啸虎也曾半开玩笑的说:“资本寒冬投资人都在休假 ,别总想搞把大的。”此次接受动点科技采访时,朱啸虎表示已经回来上班了:“其实 投资人基本上是夏天冬天都不在 不只是今年,这都算是惯例了,和市场的走向没什么关系。”

谈及目前的市场现状,朱啸虎认为,目前才是正常的表现。“去年太火了,今年是常态。过去很多钱从传统行业,从房地产退出来了 ,觉得互联网容易赚钱 。但很快发现很多项目不行,风险太高,所以开始谨慎地花钱。不能说今年市场没有钱,只是都不敢投了。尤其 O2O 领域,很多人去年一朝被蛇咬,十年怕井绳。”

朱啸虎判断,过几年还会有一个非常火热的时间点,这是市场的周期性,和股市波动是一样的。 但是目前市场的这种常态会是更长期的。

对于身处寒冬的创业者,朱啸虎认为,更要精益创业,非常谨慎的花钱,在 A 轮融资要尽快证明商业模式。“在 A 轮要控制好烧钱,最好三十到五十万一个月,才有比较容易有冗余的时间。然后最好单点证明,拿了 A 轮不要扩张,先在上海北京试点,在一个地方证明商业模式,别人再证明可复制性,证明不是有地域限制的,C 轮再复制到全国去。”

在讲到资本寒冬下怎么把握创企发展节奏时,朱啸虎讲到,创业者一定要先拼长板,再拼短板。要抢先获得融资,把业务优势转化成融资优势。关键是速度,不要过分纠结估值和金额。在早期,在 A 轮、在天使轮的时候必须充分发挥团队自己的优势,走向正向循环以后,到 B 轮再补齐自己的短板。

此外,在采访中,朱啸虎还感叹,现在的阿里巴巴实在太强了, 创业的话“至少要和阿里隔两三条马路 ,一条还不够。”

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