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烧钱模式之后,外卖O2O市场下一步将走向何方

前段时间互联网江湖爆出百度外卖要和美团合并的桥段;宛然众多看客有了又一出看滴滴和Uber合并大戏的冲动。随后美团态度暧昧,而百度糯米总经理曾良在给员工的公开信中提到下半场才刚刚开始,糯米市场份额爬升到25%,并号召糯米人不胜不归。

根据易观智库Q2数据报告,外卖市场整体交易额超过250亿元,饿了么、美团外卖、百度外卖三家平台在外卖市场上占比超过90%,其中饿了么35.5%,美团外卖34.2%,百度外卖21.1%。在外卖市场中,饿了么毫无疑问的老大,而美团和点评合并面临饿了么和百度外卖前后夹击,但依然保持老二的地位。

烧钱模式之后,外卖O2O市场下一步将走向何方

在最近美团一系列的减员和给商户提佣金的措施中,可以想象美团急于减亏压力,据网络报道,美团和点评2015年亏损可能高达百亿,最后王兴不得不把猫眼电影脱手给光线传媒。而对于百度来讲,李彦宏曾经信誓旦旦要砸200亿投入的豪言壮语也不再呼喊。随着资本寒冬的到来,烧钱模式之后,外卖O2O市场下一步将走向何方?

猜想一  新美大和百度外卖继续相爱相杀

一方面双方都承受着巨额亏损,另外一方面双方各自都坚守底线不肯让步。对于百度来讲,如果O2O业务完全剥离不能成为合并后实体的单一最大股东,那么百度钱包就会少掉重要的应用场景。坊间传言这一波大家谈崩的原因是百度谋求控股权而不可得。新美大合并后如此大的盘子,王兴如果想卖掉,老早就委身阿里了,保持独立性是王兴的底线。

烧钱模式之后,外卖O2O市场下一步将走向何方

新美大和百度结合是最有机会的可能。两者目前的市场份额加起来超过50%,与竞争对手饿了么相比份额猛增,随着后续在资金方面进一步投入,大有在外卖市场势均力敌的可能。实际上外卖这个局破局太难了,巨额亏损意味着市场份额的领头羊在同样的补贴竞争下,失血会快过竞争对手。

饿了么背靠阿里,如果要和美团合并老早就合并了,而阿里系和百度战略目的完全不同。这是为什么灵哥认为,新美大和百度外卖依旧最有可能结合。但最后究竟谁让步,谁控盘,谁出局,还得继续得打一阵子。和平从来不是谈出来的,而是打出来的。

猜想二 饿了么继续保持领先

除非新美大和百度外卖合并,否则饿了么领先地位很难被撼动。尤其是2016年第二季度饿了么的一系列新动作,使得其市场影响力再次大幅提升:先是与阿里巴巴、蚂蚁金服正式达成战略合作协议,斩获12.5亿美元融资,充盈子弹;然后放出一记绝杀,力邀NBA球星科比加入代言战队,并在线下第一入口分众电梯媒体密集刷屏,将品牌再度升级,势能再度与竞品拉开距离,可见饿了么收割外卖市场的野心毫无保留。

坦白讲,我是看着饿了么崛起的,饿了么崛起基本上没犯什么大错。首先,饿了么当初占据的是校园市场。我们都知道校园市场的统一性比白领市场强,在初始阶段占领了校园市场。

而 在进军白领市场中,美团等竞争对手大幅围剿,饿了么的市场进攻动作可圈可点,作为品类的开创者,饿了么迅速的抓住了时间窗口,采取饱和攻击策略,一掷千金 抢占主流人群必经的分众电梯媒体,在分众投了8周的楼宇电视和框架广告,appstore的排名从100多位上升到20位左右,最高升至11位,在白领 外卖市场饿了么原本是700万,8周投放广告后拉升到一天3500万,增长114%。远超美团外卖、百度外卖,一举占领了用户心智,成为行业的领导者,

烧钱模式之后,外卖O2O市场下一步将走向何方

饿了么能独占鳌头,除了领导团队的精明强干,分众电梯媒体在饿了么品牌战役中,扮演着重要的角色,电梯媒体作为城市文明的基础设施,具有其他媒体不具备的引爆特点:

1、强覆盖 :110万块电梯海报和18万块电梯电视,覆盖120个城,,日均触达5亿城市主流人群。

2、低干扰 分众在消费者必经的,封闭的,低干扰的电梯场景中,信息传播环境好。

3、高频次: 因为每天都要上下电梯,形成强制性高频次的到达,可以让品牌知名度认知度得到迅速引爆,从而为主流消费群体所熟知。

饿了么创始人张旭豪坦言: “分众电梯媒体是当前品牌信息直达主流人群的最高速通道。”

饿了么在资本上和阿里结盟,而美团离阿里而去,是双方另外一个胜负手。对于阿里来讲,O2O场景是战略,是支付入口;但是对于腾讯来讲,所有的电商O2O都通过了投资完成,对于腾讯来说,O2O或者外卖的地位远不如阿里的战略地位那么重要。可以猜想,未来饿了么将继续保持先手。

猜想三 外卖行业将持续亏损

在 外卖成本中,配送费占据了10元左右,而很多餐厅食材和管理成本一份也要10元左右,意味着客单价少于20元就要亏损。这一块的成本随着人工成本的持续上 升将继续上升。外卖的配送不像快递,配送要麻烦很多,每天单量时段集中。现在爆出很多无照餐馆在各外卖平台竞价排名等现象短时间看不到解决的可能。如果互 联网平台不补贴,这个游戏就玩不下去。

如果国家加强食品卫生监管,加上外卖人力成本持续上升,短时间来看,外卖平台整个行业依旧将处于亏损中。除非是三家合并归一,垄断市场,不然看不出行业短期盈利的迹象。

烧钱模式之后,外卖O2O市场下一步将走向何方

实际上,我认为随着配送成本增高和外卖平台的盈利压力,总会有一天,堂吃和外卖将会达到一个新的平衡,一部分人会重新选择堂吃,而另外一部分白领将会通过水果,坚果零食,饭团等其他方式解决午餐问题。如果经济持续低迷,更多白领选择自己买菜做饭也不是不可能发生的事情。

就在灵哥写文章的前一刻,美联储耶伦宣布继续不加息。 这个加息的狼来了已经持续了一年多。有人说这是为了维持美股繁荣,给民主党候选人希拉里保驾护航。但从全球右转的情况下,共和党特朗普当选几率非常大。一 旦美股泡沫破灭,如外卖平台这样资金密集型行业最后恐怕不得不走到三家归晋的结局。世界有意思,让我们持续保持着好奇心!

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