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伟大的 IPO 解冻很快为银行家不能来

伟大的 IPO 解冻很快为银行家不能来看起来好像解冻即将开始。

路透社/建安峪

应答,线,Nutanix,Snapchat。

更多迹象再次,最后所有的高科技的 IPO 活动捡起每周还有这个消息不能为投资银行家很快来。

“从股权资本市场角度来看,它一直艰难的一年,”弗兰克 Maturo,在美洲,股权资本市场的瑞银 (ubs) 的副主席说,在 6 月。

事实上,2016年以来首次公开募股最差年金融危机最严重。 仅有 73 宗 Ipo 在今年三季度 factset。这是从去年的 45%,2009 年以来最低的总体。

科技空间是甚至不活跃,只有少量的小公司今年到目前为止已经公开。

摩根大通股权资本市场收入在今年首九个月最大的银行赚了 $ 7 亿 7900 万的收入,相比去年同期美元 10 亿 5000 万。摩根史坦利,在第二位,使得只有 $ 5 亿 9000 万,从 $ 9 亿 9700 万去年。

今年 8 月,牛虻的希拉提供描述它为堵塞。现在看来好像解冻即将开始,所有的迹象都指向一个繁忙的市场在 2017年至 2018 年。

一方面,Ipo 的步伐已增加年随着。2016 年第一季度时没有 ipo 上市,只是九个交易,特别是在第三季度上市数目是 16.7%,高于去年同期,factset。

在科技,今年已经公开的交易已全部成功。

  • 年 6 月,上市的应答、 电话和短信服务公司股票上涨 304%$15 IPO 价格。
  • 线,日本的移动消息应用程序,在 7 月,冲击市场是从其初始 32.84 美元发行价的 45%。
  • Nutanix,开始于 9 月 30 日,交易虚拟化软件公司是从其 16 美元的初始价格 138%。
  • Coupa 周四,, 冲击市场的云软件公司已经交易了 18 美元的 itsIPO 价格 65%。

“我想不交易下的一次 IPO,”一位银行家告诉商业内幕。

这并不只是小的交易,开始卷。 管理单元的母公司的 Snapchat,正在 IPO,早在 3 月,该交易可能价值高达 $ 250 亿照片分享公司可以采取的地方。

“Snapchat 的可能在更多比其他独角兽的位置来解决市场宜早不宜迟,如果他们想,”这位银行家告诉商业内幕,添加一些更大的”麒麟”公司可以寻求上市第一部分至 2017 年,而不是年年”与”其余的包。

伟大的 IPO 解冻很快为银行家不能来对齐公司首席执行官埃文明镜。
美联社照片/宰 C.香港

当然银行会争先恐后地相处行动与管理单元,居然还对承销商。一个单独的银行家告诉商业内幕,他们期望管理单元的来选择银行 12 月。

但 Snapchat 不是唯一热烈期待已久的 IPO。儿歌,安全标识管理公司,被广泛视为可能的候选人。所以是会计软件公司黑线和性能-Wi-Fi 公司 Quantenna 通信。

至于更大的独角兽,Spotify,Palantir 和 Dropbox 是其他潜在的竞争者,一位银行家表示,Airbnb 的尤伯杯则更有可能在 2018 年去。

在第三季度结束,六个月管道包括 30 具潜力的发行人跨行业可以提高组合 $ 51 亿收益,Ipreo 数据显示。

这里有顶级的账簿管理人,可以从那积压大赢。

伟大的 IPO 解冻很快为银行家不能来Ipreo

一件事要牢记一点︰ 已回升最终变成今年的兼并和收购交易的潜在 Ipo 的数量。这是间赞助商支持的交易情况尤其如此。

安全软件公司蓝色外套系统,例如,使其 IPO 申请公共在 6 月初和当时天后卖给赛门铁克。性能状况,在 5 月卖给帕特森医疗,还预计上市前收购,正如 TransFirst,而是在 1 月被 TSYS 收购。

公司正在运行”双轨进程”— — 那就,这两个运行销售进程同时为 IPO 做准备 — — 并不是新。但提案国支持这些公司似乎更倾向给销售现在,考虑到不确定性身边的小事做像即将到来的美国总统大选,美联储的利率决定移动和全球的经济状况。

伟大的 IPO 解冻很快为银行家不能来弗兰克 Maturo,股权资本市场的瑞银 (ubs) 的副主席。

路透社/布伦丹 · 麦克德米德

这一趋势可能举起,甚至不是赞助商支持的大公司。一个银行家说,即使是在甲板上的麒麟公司可能会推出触角评估潜在收购者的兴趣。

人说:”有些可能试图把这个词放在那里让公众以鱼为并购出价,”。

但任何皮卡在活动中的会受欢迎的银行家。

Ipo 是下来这么多,并阻止交易隔夜交易有了这么多,”Maturo 说:”在 6 月。”那使它成为一个非常艰难的环境 ECM 人或出去试图赢得业务的首创人。”

[剑客-翻译]

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