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研究报告:小红书、洋码头、网易考拉……垂直海淘App哪家强?



研究报告:小红书、洋码头、网易考拉……垂直海淘App哪家强?

韩国的面膜,法国的香水,澳洲的奶粉,随着海外商品的消费逐渐成为一种刚需,海淘迅速兴起,海淘应用也蓬勃发展。对于海淘应用的市场现状及变化趋势你又了解多少呢?

结合垂直海淘app及综合商城app数据,极光数据研究院打造《垂直海淘app研究报告》,全面解读垂直海淘app市场现状。



研究报告:小红书、洋码头、网易考拉……垂直海淘App哪家强?

● Part 1 海淘用户规模及渗透率变化

2016年海淘用户规模及渗透率变化

垂直海淘app用户规模及渗透率在过去6个月持续下降,或受4月8日施行的海淘税收新政策影响

● 截止至2016年8月,垂直海淘app用户规模为1108万,在移动互联网渗透率为1.63%

● 垂直海淘app渗透率相比今年3月下降0.71%,用户规模缩减



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垂直海淘app概念

垂直海淘app目前的经营模式可以分为跨境电商类,海购返利类,境外买手类三大类

● 跨境电商类垂直海淘app指电商品牌主自营进口商品的经营模式,有利于品牌主对商品的统一把控,提高议价能力

● 海购返利类垂直海淘app指电商品牌主通过导购的方式让用户进入国外购物网站,自行购买境外商品,完成交易后电商品牌主和用户都能获得一定返利的经营模式,在自身没有库存压力的情况下给用户提供购物优惠

● 境外买手类垂直海淘app指电商品牌主向境外卖家和境内买家提供交易平台进行自由交易的经营模式



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● Part 2 渗透率Top5垂直海淘app

2016年8月市场渗透率Top5垂直海淘app

小红书在垂直海淘app中的8月渗透率位列Top1,网易考拉紧随其后

● 目前垂直海淘app的普及率不高,即便是排名Top1的海淘应用小红书,其渗透率也未超过0.5%,意味着每200个移动网民中才可能有1个人安装了小红书



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● Part 3 国内海淘发展

2011~2016 年海淘搜索指数变化概况

海淘从2011年开始进入国人视野,2014年进入全面井喷期

● 2011年中,海淘逐渐开始受到国人的留意,经过两年的发展,在2014年全面进入井喷期 ● 2014年和2015年,国人对海淘的关注度保持在较高的状态,海淘应用也在这一时期蓬勃发展



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垂直海淘用户与整体移动网购用户差异化不明显

移动海淘app用户与综合商城app用户重合度接近7成,用户收入能力高于整体移动网民

● 综合商城app渗透率为59.97%, 其中手机淘宝和手机京东的渗透率为51%,与此同时,阿里Q2业绩报告中提到移动端为其零售平台贡献了75%的GMV,京东Q2业绩报表中提到其核心业务订单量有79%来自移动端,说明移动电商已经成功培养了一批基数庞大并且消费能力强劲的移动网购用户

● 垂直海淘app和综合商城app用户收入能力预测指数接近,海淘应用渗透率为1.63%,移动网购用户对垂直海淘app的认可度有待提高



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大品牌主增加跨境电商业务,入局海淘市场

2014年至2015年期间,有一定网购用户基础的网站争先入局海淘市场

● 2014年,阿里上线了天猫国际,苏宁易购开启了海外购业务,美妆垂直网站聚美优品和特卖垂直网站唯品会也纷纷涉足海淘,海淘垂直app独角兽小红书也诞生于这一年

● 根据网易和阿里巴巴2016年Q2业绩报告显示,其旗下的海淘业务发展势头稳健



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● Part 4 案例分析

垂直海淘app市场中的独角兽——小红书

小红书的成功得益于其优质的UGC和对数据的应用意识

● 小红书目前在垂直海淘app中的渗透率名列Top1,已正式上线接近3年

● 在成立之初,小红书以一个海淘购物社交分享的社区出现,积累了大量有海淘需求的用户以及受欢迎的sku

● 经过了一年的用户积累和数据沉淀,小红书福利社横空出世,涉及品类不算大而全,在少量转化率高的sku的拉动下亦获得了不错的销量



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小红书市场概况

小红书整体发展状态良好,市场规模基本保持扩大趋势

● 在2015.11—2016.08期间,小红书整体市场规模基本保持扩大趋势,截止至8月最后一周,小红书的市场渗透率为0.32%,安装用户数量为214.3万人

● 相对于过去半年垂直海淘app整体市场渗透率的下降情况,小红书的发展趋势乐观,8月安卓端日均活跃用户接近30万



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数据说明:小红书使用习惯取数范围为9月4日,每半小时内的所有打开动作统一统计为一次



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小红书近4个月新增用户数量变化趋势

小红书在66大促当天新增用户数量达到最近4个月的峰值

● 6月6日,小红书开启周年大促,当天新增用户数量超过11万人,活动效果显著

●从今年5月12日至9月11日,小红书日均新增用户数量为22952人



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小红书5月13日—8月12日30天用户流失率变化

小红书在66大促当天的30天用户流失率为61.47%,明显高于近4个月平均水平

● 小红书在5月13日—8月12日期间的平均30天用户流失率为49.02%,意味着小红书的新增用户中大约有一半的用户会在一个月内卸载掉小红书



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洋码头市场概况

洋码头市场规模基本稳定,但有缩减趋势

● 洋码头的市场渗透率近四个季度的峰值在2015年12月,之后持续处于下降状态

● 根据极光iAPP的数据显示,洋码头8月的市场渗透率为0.07%,安装用户量为45.5万人



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洋码头全球折扣扫货季期间新增用户

洋码头的新增用户在全球折扣扫货季活动的最后一天达到近四个月来的峰值

● 8月18日至8月26日,洋码头为庆祝成立六周年上线“全球折扣扫货季”活动,活动最后一天新增用户数量激增

● 从今年5月12日至9月11日,洋码头日均新增用户数量为4906人



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洋码头5月13日—8月12日30天用户流失率变化

洋码头在全球折扣扫货季

● 洋码头在5月13日—8月12日期间的平均30天用户流失率为50.68%,意味着洋码头的新增用户中有超过一半的用户会在一个月内卸载洋码头



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网易考拉市场概况

网易考拉市场规模整体呈扩大趋势

● 在2015.11—2016.08期间,网易考拉发展势头良好,截止至8月最后一周,网易考拉的市场渗透率为0.24%,安装用户数量为161万人

● 网易考拉8月安卓端日均活跃用户超过15万人



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数据说明:网易考拉使用习惯取数范围为9月4日,每半小时内的所有打开动作统一统计为一次



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网易考拉近4个月新增用户数量变化趋势

网易考拉在大促前后的新增用户量明显高于平日水平,其中818洋货节前的新增用户量最高

● 520大促,618大促和818洋货节前后,网易考拉的新增用户数量飙升,活动宣传效果显著 ● 从今年5月12日至9月11日,网易考拉日均新增用户数量为15890人



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网易考拉5月13日—8月12日30天用户流失率变化

网易考拉在520大促和618大促当天的新增用户30天流失率在45%左右

● 网易考拉在5月13日—8月12日期间的平均30天用户流失率为42.04%,意味着网易考拉的新增用户中有接近6成的用户在一个月后仍保留了这个app



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