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中通提交IPO招股书 拟融资15亿美元

新浪科技讯 北京时间10月10日晚间消息,中通快递已于9月30日向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书,拟最高融资15亿美元。

以下为中通快递招股书内容摘要:

我们的使命

我们的使命是通过我们的服务给更多的人带来快乐。我们致力于向消费者提供及时、可靠的快递服务,为员工和中通快递人员创造机会,在我们的业务合作伙伴中发扬创业精神,最终帮助所有人实现其目标。

我们的业务

艾瑞数据显示,基于2015年快递订单总量,我们是中国领先的快递公司,是全球最大的快递公司之一。截至2015年12月31日,我们是中国五大快递公司中增速增快的一家,2011年至2015年间的年复合增长率达到了80.3%,该期间内我们的市场份额每年都在增长。

在企业快速发展的同时,我们的运营利润率在2015年达到了25.1%,这在全球已上市的物流公司中名列前茅。

我们通过我们的全国性网络和其他增值物流服务提供快递服务。我们已经在中国建立起一个最广泛、最可靠的快递网络,截至2016年6月30日,覆盖了中国96%的城市和县。艾瑞数据显示,2015年中国快速增长的电子商务市场GMV达到了6090亿美元,这为我们的服务创造了强劲的市场需求。

我们既是中国快速增长的电子商务市场的关键推动者,也是直接受益者。我们已经成为中国领先的电子商务平台(如
阿里巴巴


京东

)上数以百万计的在线商家和消费者的最大快递服务提供商之一。在全球范围内,我们正通过合作伙伴在关键的海外市场提供快递服务。与此同时,我们还通过与国际行业伙伴合作,扩大我们在国际快递市场的覆盖面。

运营效率和成本管理对于一个快递业务的成功至关重要。我们通过对74个分拣中心和超过3300辆卡车的集中控制和管理,对路线的规划和优化,以及我们专属的运单跟踪系统和运输管理系统,实现了高效运营。我们的运营效率和规模经济让我们在每单成本上处于领先地位。

我们将继续保持高质量的服务和客户满意度。我们已建立成熟的系统和程序,这对于实现服务标准化至关重要。我们不断监测一系列关键的服务质量指标,如交货延迟率、投诉率和包裹损坏率等。在过去的三年中,上述指标全部被改善。我们的卓越服务在权威机构公布的排名中也有所体现,例如,国家邮政局2015公布的快递用户满意度排名中,我们位居第三。

我们已经取得了显着的增长和利润。2015年,我们的总包裹量从2011年的2亿7900万个增加到29亿4600万个,今年前6个月的总包裹量从去年同期的11亿8500万个提高到19亿1300万个。今年7月和8月,我们的总包裹量达到了6亿9790万个。2015年,我们的营收从2014年的人民币39亿元增加到61亿元(约合9.158亿美元),今年前6月的营收从去年同期的人民币25亿元增加到42亿元(约合6.388亿美元)。

2014年和2015年的运营利润分别为人民币6.003亿元和15亿元(月河2.301亿美元),运营利润率分别为15.4%和25.1%。2015年前六个月和今年前六个月的运营利润分别为人民币5.799亿元和11亿元,运营利润率分别为23.3%和24.9%。

我们的行业

中国是全球最大的快递市场。艾瑞数据显示,2015中国包裹总量达到了207亿个,约为美国包裹总量的1.5倍。而且,与美国相比,中国物流产业尚处在发展的早期阶段。此外,大部分服务提供商专注于一个特定的物流子领域,如快递,或有限数量的物流服务类别。

快递市场反过来又受益于中国电子商务的快速发展。2015年中国零售电子商务GMV达到了6090亿美元,占当年整体零售消费的12.6%。据艾瑞预计,2020年有望增加到14650亿美元,年复合增长率为19%。此外,“微商”

的快速发展也将成为中国快递产业的新兴推动力。

艾瑞在报告中称,中国快递产业主要分为两大类:

1)“网络合作伙伴”模式。中国四大快递服务提供商均采用该模式,分别为中通、申通、圆通和韵达。基于包裹量,这四大服务商2015年的市场份额分别为14.3%、12.4%、14.7%和10.5%。

2)“直销”模式。EMS和顺丰快递采用该模式。艾瑞数据显示,2015年EMS和顺丰的市场份额分别为6.2%和8.2%。

我们认为,“网络合作伙伴”模式最适合当前中国电子商务产业快速发展的现状。除了中国经济和电子商务的稳定发展,中国快递产业的增长还得益于政府的持续支持。

竞争优势

我们相信,以下优势有助于我们的成功,并实现服务个性化:

中国领先且发展最快的快递公司;

高度可扩展的“网络合作伙伴”模式适用于中国电子商务的发展;

独特的共享成功体系将强化品牌忠诚和绩效最大化;

强大的运营能力和成本领先优势;

卓越的服务质量;

经验丰富的创业管理团队和强大的企业文化。

我们的战略

我们计划通过以下战略来进一步发展我们的业务:

加强我们在中国市场的领先地位;

强化我们的技术平台和基础设施;

扩大我们在跨境电子商务市场的表现;

拓展我们的服务范围,扩大我们的客户群;

寻求战略联盟和特定并购机会。

我们的挑战

在实现我们的使命、执行我们的战略过程中,有可能面临一些风险和不确定性,包括我们在以下几个方面的能力:

拓展客户群和服务范围;

通过我们的网络合作伙伴和他们的员工和快递人员运营,以及有效管理;

有效地管理我们的增长和扩张;

应对激烈的竞争;

增强我们的品牌形象,保护我们的企业声誉;

控制我们的资本支出和运营成本。

IPO收益用途

通过购买土地、建设相应设施,以及购买设备来扩展分拣能力;

购买更多卡车以强化长途运输能力;

企业一般性用途,如对IT系统进行投资,以及潜在的战略交易。

员工持股和主要股东

中通将根据受激励员工职位、服务年限、工作绩效等因素,一次性授予公司股份认购权,共预留了360万股。员工认购股份价格按照公司总体估值人民币100亿元、总股本6亿股计算,即每股人民币16.67元。

持股名单显示,中通目前共有103人持股,除了赖梅松、赖建法和王吉雷等高管外,还有华南、华北管理中心管理人员以及天津长沙成都武汉等重点城市的总经理,同时还有少部分的片区专员以及一线员工。(李明)

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