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这个曾经巨额投资阿里的日本男人,要和沙特土豪联手打造千亿美元基金

 

Conference Between Alibaba Group CEO Jack Ma & Softbank CEO Masayoshi Son

1999 年,刚刚创办阿里巴巴的马云第一次会见了日本软银董事长孙正义,在短短 6 分钟的谈话之后,孙正义投资了阿里巴巴 3500 万美元。这笔投资展现的不只是马云的实力,还有孙正义富有远见和胆识的投资决策。

如今 17 年过去了,阿里巴巴已成为全球顶尖电子商务公司,孙正义的投资野心也继续高涨,他的目标将是要孵化下一个阿里巴巴、Google 级别的科技公司。

根据彭博社报道,软银集团今天宣布将会联手沙特公共投资基金以及其他投资者一起组建软银愿景基金(SoftBank Vision Fund),目标是在未来五年中向全球科技行业投资最多 1000 亿美元,寻找能够在未来产生巨大影响力的科技公司。据日经中文网报道,SVF 将由软银旗下英国子公司运营,预定纳入合并财报。

根据软银的设计,SVF 的 1000 亿美元将以如下的比例划分:

  • 软银投资最多 250 亿美元;
  • 沙特公共投资基金投资最多 450 亿美元;
  • 其他投资者参与剩下的 300 亿美元投资。

至于这些资金将会以怎样的形式投入到科技行业的发展中,考虑到风险投资的复杂性,只有等到这一基金开始正式运作和投资后才有结论。

这一消息公布之后,软银股价上涨了 2%,并不高,或许也是因为软银目前持有的高额债务降低了市场对软银的持有的信心。截止至今年,软银公司的负债已经超过 1000 亿美元,这一数字在过去 5 年里翻了六倍,预计在 2017 年可能达到近 1200 亿美元,有可能导致信用评级机构穆迪降低软银的评级。

千亿美元回报如何?别小看了软银和沙特基金

千亿美元,这个数额放在整个科技行业里都非常庞大。不过投资者们最关心的,应该还是以沙特公共投资基金和软银集团为主的这个基金是否能从巨额投资中获得巨额回报。根据这两个组织过往的投资经历,以及资本来源判断,我们并不需要太过担心 SVF 的投资成果。

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软银集团已经是科技新闻的常客,这家由孙正义于 1981 年创办的公司投资过全球超过 600 家公司,拥有超过 300 家科技公司的多数股份,其中就包括阿里巴巴、雅虎、Supercell 等我们耳熟能详的互联网公司。在阿里巴巴上市时,软银集团拥有阿里巴巴 34.4% 的股权,虽然后来软银减持阿里巴巴,但该公司已经从阿里的投资中实现了高达数千倍的回报。

巨额投资还不是软银最大的特色,软银的真正强势之处在于“赌一把”的投资风格。今年 7 月软银宣布以 234 亿英镑收购 ARM,溢价高达 47%。1995 年,孙正义向雅虎注资 200 万美元,并在 1996 年再度投资 1 亿美元,拥有雅虎 33% 股权。1999 年孙正义第一次会见马云,就投资了马云 3500 万美元,要知道当时的阿里巴巴还停留在“梦想”的层面。

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(图片来自:人民网)

富有远见且敢于下手的投资风格,让孙正义创办的软银能够成为如今全世界最强大的风投公司之一。而此次与软银联手的沙特公共投资基金,则是一支富得流油的政府实力,他们的投资能力同样不应被忽视。

根据维基百科介绍,沙特公共投资基金(Public Investment Fund of Saudi Arabia,简称 PIF)创办于 1971 年,目标是为国家经济有战略性意义的项目提供资金支持。就在今年 5 月份,沙特阿拉伯决定进一步扩大 PIF 的规模,将 PIF 掌控的资金提高至 2 万亿美元。彭博社的报道显示扩张后的 PIF 完全有能力收购全球最大的 4 家上市公司。

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(全球八大主权投资基金资产排名,图片来自:彭博社)

PIF 在互联网领域最知名的一次投资当属 Uber。今年 6 月份 PIF 宣布向 Uber 投资 35 亿美元,成为 Uber 有史以来金额最高的一笔融资。迫于国际能源结构转型的压力,沙特阿拉伯希望在石油之外寻找新的转型机遇。7 月份 Fortune 的一篇报道表示 PIF 希望投资更多科技公司,为此沙特阿拉伯政府高官已经访问了 Facebook、苹果、微软等美国科技公司。

世界一流的风险投资集团与全球最大的主权投资基金合作,软银愿景基金的千亿美元计划刚刚浮出水面,下一个改变世界的公司是否会诞生于他们的资本摇篮?实在是令人期待。

题图来自:Pinterest

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