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行业洞察丨第三方医药物流发展值得期待

行业洞察丨第三方医药物流发展值得期待

【编者按】第三方医药物流的发展虽然不是资本热捧的方向,但近年来,随着政策层面的放开,有越来越多的企业觊觎这一块蛋糕。本文讨论了政策对医药物流发展的推动作用、社会化物流在医药物流中扮演的角色、医药流通企业对于医药物流能力建设的需求以及第三方医药物流的发展趋势。

原文来自微信公众号《医疗观察》10月15日的文章《第三方医药物流洞察》,由亿欧整理,供行业人士参考。

今年中央及地方政府均出台了不少鼓励第三方医药物流的政策,第三方医药物流发展的主要核心力量来自于既有商业流通公司以及社会化物流如顺丰等,如国内实际情况来看,产业的发展主要有赖于中大型商业流通公司,社会化物流是药品物流的有益补充。

放开管制促进第三方药品物流发展

国家食品药品总局首次提出发展第三方药品物流是在2005年4月19日发布的 《关于加强药品监督管理促进药品现代物流发展的意见》 一文中,并在随后发布的《关于贯彻执行《关于加强药品监督管理促进药品现代物流发展的意见》有关问题的通知》中明确指出了开展第三方药品物流需要“向注册地省级食品药品监督管理部门提出申请,填写《开展第三方药品物流业务申请书》,现场检查合格后方可从事第三方药品物流”。

中央政策里模糊了对第三方药品物流的定义,政策一方面允许药品批发企业经批准后被委托开展药品储存、配送等业务,另一方面又单独针对第三方药品物流企业提出单独的要求,定义上似乎两类企业有区别,但在后续各省的具体操作里提到的第三方药品物流企业实际包含开展被委托储存、配送业务的药品批发企业。从实操角度理解,第三方药品物流企业既包含为其他流通企业提供药品物流服务的流通公司如国药、上药等也为各类流通公司提供服务,也包含为流通企业、药品经营企业等提供药品物流服务的社会化物流公司如顺丰快递。

在操作层面,各省份审核资质要求不一,部分省份如 山西、福建、江西、宁夏管制比较严格 。截止2014年,这几个省份各仅有1家企业获得资质,黑龙江省则没有放开该资质。根据中国医药商业协会统计数字, 截至2014年底全国共有123家公司获得了第三方药品物流资格 ,其中绝大多数为医药行业内的药品第三方物流企业,仅5家为社会化物流公司:内蒙古邮政速递物流有限公司、宁夏中邮物流有限责任公司、甘肃陇邮医药物流股份有限公司,2014年后快递巨头顺丰、广州交通集团等也加入了第三方药品物流市场中。

在具体分工上,社会化物流公司多承担药品的干线运输,主要通过航空、铁路和公路运输等来进行运输,医药行业内的第三方物流公司则主要从事药品的仓储业务和中心城市及周边的客户配送业务。目前快递行业的其他巨头如四通一达等还没有进入医药物流市场。

图显示了按照省份的获得第三方药品物流资格企业数情况,留意数字截止2014年底,有些发展比较快的省份如广东到2015年底已经有14家公司拥有此资格。

行业洞察丨第三方医药物流发展值得期待

中央政策的初衷是做大做强第三方药品物流,提高药品物流效率,减少其中的重复物流建设,但如果仔细了解这123家获得资质的时间,除了少数省份如上海在2005年就发出了第一张《开展第三方药品物流业务确认件》给到国药控股外,许多省份的药监局都是在2010年以后开始此项业务,尽管也有市场的原因,审批制实际阻碍了第三方物流的发展。

这个背景下, 2016年2月国务院发文取消了152项中央指定地方实施的行政审批事项 ,其中就提到了取消“从事第三方药品物流业务批准”,此规定一取消,就意味着只要符合药品运输的要求,任何公司包括既有的流通公司、社会快递公司等都能够加入到全国1.3万家医药商业公司的第三方物流中来。

但同时我们也要留意到,中央政策还需进一步落实到地方,如许多地方对第三方医药物流公司业务区域的限制等还需要进一步的放开;政策的细节也还需要进一步完善,如《药品流通监督管理办法》里“药品生产、经营企业不得在经药品监督管理部门核准的地址以外的场所储存或者现货销售药品”这样的条款实际限制了流通企业使用第三方物流进行仓储,此办法也还需要进一步调整以更好支持第三方物流的发展。

社会化物流是第三方物流的有益补充

根据国家食品药品监督管理总局数据,截至2015年11月底,全国共有批发企业13508家,其中全国药品流通直报企业主营业务收入12625亿,其中由第三方医药物流配送比例为14.4%。批发企业的物流主要由自有物流来完成,第三方医药物流也主要由批发企业的物流体系来承担,这其中的主要弊端有几点:

1. 批发企业需要搭建自己的物流体系,13508家企业各自作战,其中的物流网络重复程度可想而知;

2. 物流建设分散批发企业精力,难以更加聚焦核心业务能力建设,加速业务转型,做好市场服务;

3. 同业竞争的考虑,除非必须情况下一般药品流通公司不会把自己的药品储配业务委托给其他流通公司,客观上限制了第三方药品物流业务的发展。

但第三方医药物流的完善还得有赖于中大型流通公司来完成,至少在目前阶段社会化物流还难以承担产业发展的重担。其背后原因,我们来仔细分析。根据商务部 《2015年药品流通行业运行统计报告》 数字毛估物流成本,12625亿人民币主营业务收入的平均费用率是5.4%,也就是为了完成药品的配送,商业部直报企业的各类费用(营业费用、管理费用、财务费用)开支为682亿,这其中14.6%的费用为物流费用,也就是100亿人民币。

从规模上看,这100亿人民币对于年3000亿人民币规模的快递产业来说并不是一个很大的市场,尽管我们也看到顺丰、DHL、UPS等快递公司积极参与到第三方药品物流中来,但顺丰更多是集中在利润率高的冷链药品物流,DHL和UPS更多是全球策略的中国落地支持其全球客户在中国开展运输、仓储等业务。对于本土快递大亨们来说,医药物流是从本来利润就非常薄的医药物流市场里面抢食,而不是像面向个人的快递业务那样是增量市场,是消费者额外支付的快递费用。此外,再加上药品本身的特殊属性导致的对运输、储存过程中诸多安全、质量等方面的要求,尽管社会化物流很美好,但其对医药物流的深度渗透恐怕还有待产业格局变化,例如医药电商如果能完成对产业的颠覆,快递行业在医药物流的机会会很大。

流通公司物流能力有待释放

对于快递产业是可有可无的市场,对于医药产业内的公司特别是流通公司们来说却是必赢的市场,以更低廉的物流、更好的服务来完成医药配送业务是流通公司生存之本。而从对流通公司特别是中大型流通公司的分析来看,这些公司存在不少物流能力闲置,通过释放其能力给到供应链的各方将有助于提高物流效率,减少医疗浪费,这与医疗改革的核心目的也是相关联的。

具体从数据来看,截止2014年底,各主要流通公司已经在全国布局网络,建立了不少现代化医药物流中心,各类已建、在建、规划建设的物流中心已经超过400个(截止2014年底数据),按照每个现代物流中心平均辐射250公里来计算,其平均辐射面积约为19.6万平方公里,也就是说这些物流中心加起来将近能覆盖9个中国,部分大城市如上海现有医药物流中心物流配送服务覆盖能力更是上海市面积的248倍!

行业洞察丨第三方医药物流发展值得期待

这些物流中心的现代化程度非常高,据抽样统计显示100%的物流中心都使用了输送分拣系统,不少物流中心都使用了条码自动识别系统、电子标签拣选系统、立体库运送及RFID手持终端间或系统等,但这些物流中心的利用率却普遍不高,平均来说其日订单处理仅为设计能力的54%,存在着较大的挖掘空间。

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如能促进流通公司进一步参与到第三方物流中,释放其物流潜力将既能够帮助到流通公司提高运营效率,增加营业收入,也能够帮助到社会整体减少重复建设的资源投入以及运营费用。这也是广东省人民政府近期发文的初衷,其在9月14日发布的办公厅第96号文件就提明确提出“发展现代物流……鼓励药品流通企业通过整合现有药品流通资源,发展现代医药物流企业。鼓励大中型流通企业从事第三方医药物流,提高医药行业运输的集中度”。

当然,第三方医药物流的发展不仅在于垂直产业自身的发展,也与全国医药流通市场发展息息相关,目前我国的流通市场依然过于分散,美国、英国、日本等国的前三强的市场占有率超过70%,我国只有30%,美英日的批发企业数量不超过200家,我国却有13000多家,流通公司之间同业竞争,没有产业集中度的提高,很难做到第三方医药物流的规模化发展。

第三方医药物流的发展趋势

医药行业的变化向来缓慢,医药物流也不是资本市场关注的热点,没有外部力量的推进,可以预期第三方医药物流的发展不会因为审批的取消而迅速蓬勃发展起来,中央2月发布取消审批至今第三方医药物流市场并没有显著变化可以佐证这个判断。但产业前行的步伐已清晰可见,相信在中央及地方政策的推动下,在产业发展内发动力的驱使下,第三方物流的发展壮大值得期待:

1. 流通龙头的深入:已具备完整医药供应链能力的流通公司将会越来越多的进入到第三方药品物流中来,迄今如国药、上药、华润医药、九州通等的分公司在局部区域已经开始开展第三方药品物流,预期流通巨头们将更多的参与到各地的第三方物流中,更多的区域龙头物流公司如华源医药等将进入第三方物流;

2. 更多社会化物流公司的进入:社会化物流公司在干线运输、在偏远地区运输等领域拥有比流通公司更强的物流能力,将社会化物流与医药物流公司网络通过市场化的手段有机的整合将更能帮助到产业物流效率的提高与成本的优化;

3. 第三方物流份额的提高:第三方物流的成本优势与网络优势将持续凸显,更多流通公司将选择通过第三方物流来拓展配送网络、优化物流成本结构,第三方物流在整体医药物流中所占的份额将会越来越大。

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本文系投稿稿件,作者:王浩;转载请注明作者姓名和“来源:亿欧”;文章内容系作者个人观点,不代表亿欧对观点赞同或支持。

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