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“生不逢时”的首批民营银行,给新入局者哪些商业模式参考?

“生不逢时”的首批民营银行,给新入局者哪些商业模式参考?

【编者按】近期,互联网金融监管持续收紧,网贷、支付等行业的营业牌照及业务范围等持续收缩,甚至不再新增,互联网金融迎来最严监管年。然而,据了解,今年民营银行的审查,已有14家完成论证,并有 3家通过审批进入筹建阶段

民营银行具有产融结合等属性,因此经营更为灵活,一定程度上促进消费升级、解决中小企业融资难、融资贵等属性。第二批民营银行相继获得批准,新希望集团、湖南三一重工等产业集团相继进入筹建阶段。然而,整体上,民营银行金融业目前尚处于探索阶段,首批5家民营银行两年多的发展历程或许能够为新入局企业提供参考。

本文首发于21世纪经济导报,作者为辛继召、李玉敏、包慧、谢水旺;由亿欧编辑,供行业人士参考。

正如一位监管部门主要官员所说:“今年还会有民营银行批筹。一家银行没有3-5年的发展,很多事情还只能是设想。希望民营银行保持定力。”

民营银行试点两年有余,其发展任重道远。

正如一位监管部门主要官员所说:“今年还会有民营银行批筹。一家银行没有3-5年的发展,很多事情还只能是设想。希望民营银行保持定力。”

民营银行试点始于2014年,首批设立五家。2015年银监会官方表态,民营银行申设不再设限,成熟一家审批一家。回顾首批试点的五家情况,发展不一,但也是各有千秋。

银监会主席尚福林近日在2016年城商行年会上披露,新设民营银行工作有序推进, 今年民营银行申请已有14家完成论证,其中3家已批复筹建

发改委10月12日发布的《促进民间投资健康发展若干政策措施》要求,依法依规加快民营银行审批。

银监会数据显示, 截至2016年6月末,首批试点的5家民营银行资产总额1149亿元,各项贷款512亿元,不良贷款率0.34% ,主要经营指标快速增长,监管指标基本符合要求。

由于起步晚、规模小、抗风险能力弱,又恰逢经济进入“新常态”、利率市场化完成、金融脱媒加剧等一系列挑战, 民营银行曾被认为是“生不逢时”

近日,21世纪经济报道记者多方采访发现,虽然也面临各种难题和困惑,但是凭借灵活的机制,各家银行均加强与同业和其他企业进行跨界融合,在不同的领域进行了有益的探索。

值得一提的是,目前民商银行开业首年即盈利1018万,金城银行也宣布今年上半年盈利0.98亿元,而网商银行则是亏损7000万,微众银行和华瑞银行暂未公布利润情况。

民商银行:通过群、圈、链批量服务小微企业

为破解小微企业“融资难”和民间资本的“投资难”,温州民商银行作为首批民营银行的试点之一诞生。在对民营银行发展的一片质疑声中,这家银行却开业一年即实现了盈利。

民商银行于2015年3月26日正式开业,2015年即实现净利润1018万元,是五家民营银行中唯一盈利的银行。

民商银行注册资本金20亿元,由13家民营企业共同发起,其中正泰集团和华峰氨纶两家主发起人分别持股29%和20%,股东还包括森马集团、浙江奥康鞋业、浙江富通科技集团等行业龙头企业,涉及电器、氨纶、鞋服、光纤、复合材料、机械等产业。

根据民商银行提供给21世纪经济报道记者的最新数据,截至2016年9月23日,温州民商银行资产总额43.28亿元,各项存款余额20.03亿元,开户数16149户;各项贷款余额20.23亿元,贷款笔数1903笔;户均贷款113万元,主要投向制造业、建筑业、批发和零售业。

在日趋激烈的银行业竞争环境中, 民商银行的具体经营战略是围绕小微批量营销 ,比如一带一群、一带一圈、一带一链“三带”批量营销模式,即通过与园区开发商、市场管理方、核心企业等开展紧密合作,带动园区内、商圈内、供应链上的一批小微企业,为其提供批量化金融服务。

为此,民商银行开发了“旺商贷”、“商人贷”、“益商贷”、“旺业贷”等信用贷款产品,尝试依据企业现金流量和信誉放贷,风险控制方面,以三稳(家庭稳固、经营稳定、投资稳健)、三问(问人品、问流量、问用途)为贷款决策依据。

民商银行自开业就向客户承诺,不收取除贷款利息外的任何费用,做到“无产品捆绑搭售、无额外费用支出”。

民商银行表示,该行的贷款年利率维持在7%-8%,与民间融资利率19%相比,大大减轻小微企业的融资成本。

此外,民商银行还设法解决其网点不足的问题,该行的柜面通,借助其他银行的网点渠道为其客户办理业务,持民商卡的客户可在浙江全省范围内10家银行的网点办理相关业务。

微众银行:连接“微众”和“银行” 对外输出技术

作为首家获批开业的民营银行,微众银行在战略上自我定位于“连接者”,更形象的说法是连接“微众”和“银行”。即一端对接互联网企业,一端对接金融机构,共同服务小微企业和普罗大众。这一点与其大股东的金融定位一致,腾讯金融条线倾向于打造开放平台,强调以“连接一切”为战略目标,倾向于打造开放平台,金融业务多为渠道、流量入口、平台等模式。

在业务方面,目前微众银行主要有 消费金融、财富管理和平台金融 三大业务线。

消费金融条线主打产品是微粒贷。微粒贷作为微众银行的首款产品,2015年5月15日,正式上线手机QQ,并于同年9月14日登录微信端。

截至2016年5月15日微粒贷上线一周年,微粒贷提款人群覆盖全国31个省市,549座城市。微粒贷近64.8%的客户为25-35岁人群,大专及以下学历占比72%。

10月12日,微众银行发布运营数据称,截至2016年10月初,“微粒贷”累计发放贷款总金额超1200亿元,总笔数超1500万笔,笔均放款约8000元,最高贷款日规模超10亿元,最高日贷款笔数超11万笔。

其中,主动授信客户数超5000万,覆盖了全国549个城市。而在今年5月15日,“微粒贷”累计发放贷款400亿元。

另外,数据显示“微粒贷”用户极具“小、微”特征,相当部分客群来自制造业、贸易业、物流行业等从业人员。“微粒贷”目前笔均放款约8000元,远低于传统银行的信贷金额,主要满足客户应急、购物消费等短期资金周转需求。

与传统银行产品不同的是,微粒贷初期采用“白名单”制筛选用户,贷款额度由互联网大数据风控模型确定,最高20万元。

由于微众银行自身注册资本限制,2015年9月,“微粒贷”建立“同业合作”模式的联贷平台,联合贷合作金融机构25家,以城商行为主,目前联合贷款客户的80%贷款资金由合作银行发放。

“从信贷角度分析,不管是微信还是QQ,流量优势都只是一个方面,更重要的还是在于风控和定价。微粒贷等所倚重的大数据,基本是以社交数据为主。但社交数据的信用化,从金融角度来说,其实是补充信息,而非支撑信息。”华南某股份行人士向21世纪经济报道记者如是表示。

微众银行财富管理的平台是其APP。该APP于2015年8月上线。主要从事代销业务,产品涵盖货币基金、保险、股票基金等。深圳银监局披露,截至2015年12月末,微众银行APP客户数累计逾32万人,产品代销规模接近150亿元。

对于平台金融,微众银行与多家O2O生活服务平台合作,将银行金融产品嵌入至服务场景中。目前该行合作的互联网平台包括:二手车电商平台“优信二手车”、家装平台“土巴兔”、生活消费平台“大众点评+美团”等。

深圳银监局表示,截至2015年末,该行一共为平台完成商户资金清算94万笔、总交易金额19亿元,为近两万平台消费者提供小额贷款逾2亿元。

作为首家互联网银行,从今年7月开始,微众银行开始与银行同业间的技术合作。即从最初采用联合贷款模式的“微粒贷”,扩展到“科技能力输出”。

7月14日,“微众·理财”合作平台上线江苏昆山农村商业银行手机APP,用户可以在昆山农商行的App里购买微众银行代销的产品。

其模式为,合作银行将“微众·理财”SDK(应用软件包)集成在自身的银行APP中,客户一次登录后,点击可购买微众银行理财产品。除昆山农村商业银行外,微众银行已和国内10多家银行确定了科技输出项目的合作意向。

网商银行:紧抱股东大腿,专注电商和农村市场

依托阿里巴巴集团和蚂蚁金服的强大背景,网商银行作为另一家互联网银行,其域名为“mybank”,也曾被调侃为“马云的银行”。在其首页,网商银行的口号,“为你,我们开了一家银行”也带有浓烈的马云色彩。

据悉,网商银行目前的业务也确实和大股东方息息先关,其主要产品包括网商贷和旺农贷。网商贷是网商银行围绕其大股东淘宝、天猫及阿里巴巴电商平台,向广大电商平台卖家推出融资产品。旺农贷也是结合阿里巴巴集团“千县万村”计划,借助“村淘合伙人”模式,结合消费品下乡、农产品上行以及农村生态圈等信贷场景,面向农户推出的小额信贷产品。

在信用风险分析方面,网商银行利用淘宝集市卖家、天猫商户信用贷款沉淀下来的逾期不良客户特征,通过计量统计模型综合分析淘宝卖家大量的线上经营数据,包括历史交易、评价、产品、资金流动、运营支出等,建立风险评分模型,用来预测卖家信用贷款的违约概率。在经营类风险分析方面通过分析卖家大量的线上经营数据,预测卖家交易金额是否会急剧下滑,避免卖家由于经营风险出现交易下滑、商户清退等导致资金紧张引起信贷逾期。

股东结构决定了网商银行一开始起步就较为容易。网商银行的单一最大股东为蚂蚁金服,股份占比30%,其次为上海复星工业技术发展有限公司,占比为25%。

21世纪经济报道记者获得的数据显示,截至2015年末,网商银行总资产已达300亿,但不良率仅为0.18%。由于开业时间不长,首年亏损近7000万,同时该行也坦诚负债结构单一导致其面临特殊流动性风险。

截至2015年末,网商银行资产总额302.45亿元,不良贷款率为0.18%。年度累计亏损0.69亿元。

在年报中,网商银行也坦承其面临几大发展风险。主要包括:一是目前网商银行的负债结构单一。受制于远程结算户的开户问题,其个人存款规模微小,基本依靠同业存款进行业务运作,容易受银行间市场资金供求波动影响。二是交易对手集中度高。

金城银行:优化资产负债结构 做“轻资本”银行

“经营业绩持续向好,特色发展亮点纷呈,运行机制更趋优化,基础管理逐渐夯实,核心能力开始形成”这是天津金城银行2016年上半年工作会议上给自己的总结。作为以“公存公贷”为探索特色的民营银行,金城银行曾一度被批缺乏特色。

不过金城银行最新披露的数据显示,开业一年以后,金城银行同样实现了盈利。2016年上半年,该行实现盈利0.98亿,上半年计划完成率122%;ROA达1.21%、ROE达6.46%,分别超过年度计划0.73和3.8个百分点。

截至6月末,该行资产总额达150亿元,其中各项贷款50亿元,同业投资82亿元,小微企业贷款余额13亿元,表外资产运营总量19亿元,均实现年度序时经营计划。一般性存款余额84亿元,同业存款达34亿元,同时主动清退了5亿元高成本负债。

金城银行表示,2016年上半年,在经营层面,该行着力拓展同业合作渠道和平台,上半年新增44家同业机构授信,金额达334亿元,其中资金类189亿元;累计获得55家同业机构授信,金额达460亿元。

同时,金城银行还于2016年上半年完成了首期资产转让业务。完成19亿元的同业资产卖断业务,保持了合理的转让差价。首笔非标资产证券化项目“金泰一期资产支持专项计划”成功取得交易所无异议函,并落实募集资金9.38亿元。

2015年金城银行高管在接受21世纪经济报道记者采访时表示,金城银行不走传统银行的老路子,将 做资产驱动、主动负债型的轻资本银行 。所谓的资产驱动型,就是先找到优质资产,再去主动负债寻找资金,资产证券化也会是一个重要渠道。

此外,金城银行还初步搭建了银行业务产品体系,其中创新推出的特色存款完成首期募集,募集金额20亿元。

在互联网金融业务上,金城银行还和微众银行开展了同业合作,在微粒贷上累计放款9900万元,累计获客7000户,年化收益率高达17.81%。

在小微企业的贷款产品方面,金城银行还开发了“政采贷”。据介绍,政采贷采用类信用融资的方式,基于政采合作,中小微企业可免去抵押、质押及第三方担保,有效的化解了中小微企业信用融资难的问题,免除担保的同时也降低企业的融资成本。

在做强资产负债业务的同事,该行也在细分市场发力。据悉,在细分市场方面, 金城银行业务占比指标持续提升,八大细分市场资产业务总额达64.6亿元,占比达46.5%。

2016年下半年,金城银行表示,将强化营销,重点突破,更快地推进业务发展,在细分市场、资产转让业务、投贷联动业务、互联网金融业务、个人消费金融业务得到新突破。

华瑞银行:打造互联网+银行 “三驾马车”自贸业务最赚钱

作为首批试点的民营银行之一,上海华瑞银行的战略定位是“三个服务”,即 服务民营经济与小微大众、服务科技创新和服务自贸区改革

近日,华瑞银行行长朱韬在“2016年城商行年会”再次介绍了这一定位,并表示,因此华瑞银行成立了三个业务总部。一是自贸业务总部,服务于民营企业、中小企业的自贸跨境金融需求;二是科创金融部,服务于初创科技创新型企业;三是互联网业务总部,以移动互联及线上线下协同的方式服务小微大众,这三条业务线即为“三驾马车”。

21世纪经济报道记者了解到,目前自贸业务总部为华瑞银行主要利润来源,未来想法是保持这三条业务线均衡发展即可,但不追求每条业务线利润一致。

在科创金融方面,今年4月,华瑞银行等10家银行获准开展投贷联动试点。华瑞银行高管透露,华瑞银行等银行已经向银监会提交投贷联动子公司设立方案,因为银行设立投资子公司受到《商业银行法》限制,需要国务院层面批准。

朱韬认为,对于华瑞银行这样的初创民营银行,以直投进行获利不能作为核心战略,因为直投的资本消耗非常快,且存在很大风险。投资子公司一般都采用“被动投资”策略,即并不主动地开展大量的直投业务,而是围绕着银行“风险贷款”业务发展的需要,被动地“代持”科创企业的认股期权,以期未来企业创业成功高速成长后带来的投资回报。

此外,上述华瑞银行高管坦言,华瑞银行在上海仅有一家网点,所以必须借助互联网手段服务小微大众,目前,也正在探索符合自身特点的互联网服务模式,并且加强与微众银行、网商银行等带有互联网基因银行的交流和合作,他们在基础设施方面更有优势。

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