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美国第二大运营商AT&T砸854亿美元收购时代华纳

10月23日早间消息,AT&T和时代华纳宣布达成确定性并购协议。AT&T将以每股107.50美元现金加股票的价格收购时代华纳。这笔交易的总价值达到854亿美元,并购协议已得到了两家公司董事会的一致批准。

这笔交易将把时代华纳庞大的内容库和内容制作能力与AT&T广泛的用户关系、全球最大的付费电视用户群体,以及强大的电视、移动和宽带分发渠道结合在一起。

目前,AT&T拥有数亿移动和付费电视用户,而时代华纳旗下媒体包括电视网CNN、TNT、HBO频道,以及电影和电视工作室华纳兄弟。

在交易完成后,AT&T将转型成为一家媒体巨头。

美国第二大运营商AT&T砸854亿美元收购时代华纳

消息人士表示,AT&T CEO兰达尔·史蒂芬森(Randall Stephenson)将担任合并后公司的CEO,而时代华纳CEO杰夫?贝克斯(Jeff Bewkes)将在一段过渡期之后离职。

这笔交易也将成为近年来媒体行业规模最大的一笔交易,有可能引发媒体行业未来的一系列交易。在周五《华尔街日报》报道这笔交易的消息之前,时代华纳市值为680亿美元,AT&T为2330亿美元。

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截至周五收盘,时代华纳股价上涨8%,至89.48美元,AT&T股价下跌3%,至37.49美元。

AT&T近年来的关注重点正转向媒体和视频业务。去年,AT&T宣布以近500亿美元的价格收购卫星电视提供商DirecTV。这笔交易使得AT&T成为了美国最大的付费电视提供商,以及第二大移动运营商。

对AT&T来说,这笔交易的规模超过了收购DirecTV。这也是2006年AT&T以850亿美元收购南方贝尔以来,规模最大的一笔收购。截至6月底,AT&T的长期负债为1173亿美元,而收购时代华纳将给AT&T带来更高的债务。

New Street Research分析师指出,AT&T的负债有可能因此接近2000亿美元。AT&T在收购过程中通常会发行新股,这将导致股息成本的上升。当前财年AT&T的股息支出已接近120亿美元。

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