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中国首份手机品牌忠诚度报告

Q3的手机行业,依然热闹非凡:

三星炸了,手机保有率跌出前五

OPPO火了,OPPO R9勇夺单机销量冠军

双子发飙了,vivo OPPO 占据年轻消费市场大半壁江山

iPhone发愁了,占有率提升但销量及品牌忠诚度双双下滑

1、各品牌保有量分析

2016年Q3国内移动终端保有率

保有率Top 5品牌:iPhone、华为、小米、OPPO、vivo

极光市场研究数据显示,国内移动终端用户使用品牌中,iPhone、华为、小米、三星、OPPO、vivo分别以17%、13%、12%、10%、9%和8%占据保有量前6名,总计覆盖70%的保有量份额。其中华为稳坐国产品牌头把交椅,小米依然保持一定的地位,OPPO、vivo继续稳步上升,而三星继今年二、三季度连续下滑后,已跌出保有量前5名,尽显颓势。

中国首份手机品牌忠诚度报告

Q3主流品牌市场保有率变化

苹果整体保持市场领先位置,OPPO半年趋势呈现强势

极光统计的市场数据显示,iPhone在今年Q3继续保持领先优势,其保有率基本稳定在17.5%左右

华为、小米分列Q3保有率第二、三位并表现出不同的走势,华为上升势头明显,而小米呈现疲态,市场保有率连续下滑

OPPO、vivo在Q3继续保持快速上升势头,并首度超过三星跃居第四、五位,而三星保有率一路下滑至8%,随着电池事件的影响持续发酵,未来三星的市场份额很可能进一步下滑

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Q3主流品牌市场保有率变化

一线城市格局难改,三线城市竞争激烈

极光数据显示,一线城市手机品牌保有率排名中,苹果继续保持较大的领先优势,前5大品牌之间市场份额存在较大差距,品牌集中度较高短期内品牌的市场地位格局难以改变

二线城市排名中,苹果、华为、小米继续占据前三位,但品牌集中度明显较一线城市低;OPPO、vivo份额紧追小米,三星已被挤出保有率前五位置

三线城市前五大品牌保有量份额均非常接近,显示出这些城市较为激烈的竞争环境。相比于二线城市,三线城市手机品牌的集中程度并不算低,前五大品牌占据75%的保有量份额,平价明星品牌的崛起不断挤压着其他二线品牌的生存空间

中国首份手机品牌忠诚度报告

Q3主要品牌手机型号分布

华为、vivo机型较分散,OPPO机型高度集中

从机型分布情况来看,华为、vivo的机型集中度较低,前十大机型仅占据品牌50%左右的份额

OPPO机型集中度较高,保有率最高的OPPO R9占据品牌整体保有量的19%,前十大机型占据品牌保有量的75%左右

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Q3安卓系统主要品牌用户年龄画像

OPPO、vivo最吸引年轻用户,华为、小米较平均

极光的统计数据显示,市场保有率前5名的安卓系统手机品牌中,华为和小米用户年龄分布与全网用户年龄分布较为接近,这两大品牌产品线较为丰富,对各年龄阶段的用户均有一定的吸引力

OPPO、vivo用户集中分布在25-29岁这一年龄段,体现出品牌对目标人群定位清晰;另外这两个品牌20岁以下年龄段用户占比也高于平均水平,这批用户作为未来5年后智能手机消费的主力人群,其价值不容小觑

三星整体用户年龄分布偏向中年,峰值出现在30-39岁年龄段人群,对年轻用户缺乏吸引力

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2、移动终端市场销量分析

2016年Q3国内移动终端销量份额

Q3销量OPPO称王,华为与vivo紧随

极光数据显示,Q3国内手机销售前六名分别是OPPO(17%)、华为(17%)、vivo(16%)、小米(12%)、iPhone(11%)、三星(9%),总计占据82%的销量份额。其中OPPO以微弱优势领先华为,成为Q3手机销量之王,vivo紧随华为之后,而小米仅排在第四位,且被vivo甩开不小的距离;苹果在其传统的销售淡季仅占据了市场销售一成的份额,而三星则持续着Q2的疲态,品牌销量未进前五。

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Q3主要品牌销量变化趋势

OPPO、vivo表现最优异,苹果、三星连续两个季度销量环比下滑

极光的市场研究数据显示,Q3 OPPO、vivo销量环比有较大幅度的增长,OPPO以1504万台的销量超越华为成为本季度销量冠军,而vivo增长势头十分迅猛,本季销量达到1433万台,增幅超过20%

华为、小米继上季度销量增长之后,本季度销量环比均有下滑,但下降幅度不大,本季销量分别为1483万台和1120万台

苹果、三星连续两个季度销量环比下滑,Q3销量分别为987万台和804万台

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Q3主流品牌终端价格分布

小米Q3销量千元机占7成,高端机仍由进口品牌主导

Q3移动终端销量数据显示,OPPO、vivo价格分布类似,销售重点放在1000+及2000+的价格水平,华为销量的价格分布较为平均,而小米的销量则集中在千元以下档位

同时可以看到,国产手机品牌3000元以上机型销量缺位,高端机仍由进口品牌主导

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Q3机型销量排名

OPPO R9居榜首,苹果、OPPO分别占据前10名的4席和3席

OPPO R9以全市场5.6%的份额高居销量榜首

Q3销量前10的机型中,苹果、OPPO分别占据4席和3席,此外上榜的还有vivo X7、红米NOTE3及乐视乐2;华为和三星没有型号上榜

除苹果手机上榜机型为上两代产品外,其余的上榜机型均为年内上市的新品,安卓机型具有更新迭代快、生命周期较短的特征

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3、独家:智能手机品牌忠诚度分析

国内市场主要手机品牌用户忠诚度

苹果用户品牌忠诚度最高,但Q3出现了明显下降

极光数据显示,国内市场主要手机品牌中,苹果的用户忠诚度最高,Q3有34%的苹果换机用户继续购买iPhone,而Q1时这一比例为49%,这一趋势与苹果手机发布时间及销售淡旺季都有关系

苹果用户换机的第二选择为华为手机,且选择华为手机的用户比例逐季提高,Q3有12.8%的苹果换机用户选择了华为

选择OPPO的比例增长明显,这一点可能与R9为代表的手机“颜值”颇高有关

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国内市场主要手机品牌用户忠诚度(续)

华为忠诚度变化不大,向苹果转化的比例明显下降

华为用户品牌忠诚度低于苹果,Q1-Q3品牌忠诚度小幅下滑,Q3有27.5%的华为用户换机时继续选择华为

Q1时华为用户换机的第二选择为苹果手机,但这一比例从Q1的15.4%下滑至Q3的6.3%;除此之外选择小米的用户也比较多,比例基本保持在12%左右

选择OPPO、vivo的用户比例有所提高,均从Q1的7%左右上升至10%以上。这两个品牌预计将成为华为最主要的竞争对手

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国内市场主要手机品牌用户忠诚度(续)

OPPO和vivo对小米手机的替代效应在逐渐增强,而苹果手机的替代效应在减弱

小米用户品牌忠诚度Q1、Q2保持在28.7%左右,Q3略有下滑

小米用户换机时的第二选择为华为手机,前三季度选择比例保持在14%以上

Q1有14.4%的前小米用户在换机时选择了苹果手机,而到了Q3只有5.7%的用户会这样做

选择OPPO、vivo的用户比例有所提高,均从Q1的7.5%左右上升至10%以上

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国内市场主要手机品牌用户忠诚度(续)

OPPO的最大替代品牌是vivo,苹果的替代效应在减弱

OPPO用户品牌忠诚度Q1时为24%,Q2、Q3略有提高

Q1有14.2%的OPPO换机用户选择了苹果手机,到Q3时这一比例下降至5.4%

选择vivo手机的用户比例有所提高,Q1有12.16%OPPO换机用户选择了vivo手机,至Q3时这一比例上升到15%,vivo基本上是OPPO用户换机时除自身品牌之外的第一选择

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国内市场主要手机品牌用户忠诚度(续)

vivo的最大替代品牌是OPPO,苹果的替代效应在减弱

今年前三季度vivo用户换机品牌忠诚度基本稳定在24%左右,选择OPPO的用户比例有所上升,从Q1的13%到Q3的17%,OPPO基本上为vivo用户换机时除自身品牌外的第一选择

换机时选择小米的用户比例略有下降,从Q1的11.14%下降至Q3的9.65%

Q1有14.6%的vivo换机用户选择了苹果手机,到Q3时这一比例下降至5.5%

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国内市场主要手机品牌用户忠诚度(续)

三星忠诚度较低,更换华为的比例甚至高过更换三星自己

根据极光数据,国内市场主要手机品牌中,三星的用户忠诚度最低,Q3仅14.4%的三星换机用户继续选择三星手机

华为是三星用户换机时的第一选择,选择比例基本稳定在20%左右

在今年Q1三星换机用户中,有21%选择了苹果手机;到了Q3这一比例降至9%

选择OPPO、vivo的用户比例有所提高,均从Q1的7%左右上升至10%以上

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4、移动终端应用安装情况

各档次终端APP安装情况

越高档的手机让用户更方便地使用更多的应用

极光数据研究显示,机型价格与用户平均安装状态的应用个数成正比,性能更优的手机可以容纳更多的手机应用

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低端机应用安装偏好

注重健康,爱看小说,有时也要减减肥

低端机用户偏好健康工具、图书阅读等应用,看小说是重要的休闲方式,此外还比较喜欢壁纸、天气类软件

学生用户较多,对“学生助手”类软件也较偏好

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中端机应用安装偏好

爱消费,爱旅游,爱吃喝玩乐

中端机用户偏好的应用类别中,有购物相关如“团购特卖”,有旅游相关如“旅游攻略”、“订票酒店”;中端机用户注重生活品质,喜欢吃喝玩乐资讯,对打车租车的需求也不低

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高端机应用安装偏好

生活要智能,工作要随身;车子房子和票子,统统塞进手机里

高端机用户对智能家居类偏好较高,智慧生活已成为他们的一大追求;手机办公的需求高,工作&生活,一个都不能少

旅游相关、消费相关的几种应用类型偏好与中端机相同而程度更深,拍照P图类满足“晒生活”的欲望

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关于极光

极光(www.jiguang.cn)是中国领先的移动大数据平台和移动应用云服务提供商。其团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata、中国移动等。公司自2011年成立以来专注于为APP开发者提供稳定高效的消息推送、即时通讯和短信验证码等开发者服务。至今我们已经服务了超过40万款移动应用,累计覆盖超过50亿个移动终端,月活跃用户超过6亿,产品覆盖了中国国内90%以上的移动终端。基于积累的海量数据,我们拓展了在大数据领域的产品,包括极光广告服务和极光数据服务。极光致力于为各行各业节约开发成本,提高运营效率,优化业务决策。

极光产品线

极光开发者服务:高效稳定SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业务效率

极光广告服务:精准锁定目标用户,量身定制广告投放策略,提高运营效率

极光数据服务:解析目标客户,洞悉行业趋势,跟踪企业运营情况,帮助企业决策者提升决策效率

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