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它是官员︰ 高通购买恩智浦半导体为 $ 470 亿现金 (QCOM,NXPI)

它是官员︰ 高通购买恩智浦半导体为 $ 470 亿现金 (QCOM,NXPI)高通公司首席执行官史蒂夫 Mollenkopf 击中他开球,在第 17 洞在加州卵石滩,卵石海滩全国业余高尔夫球赛第一轮 2015 年 2 月 12 日。 路透社/迈克尔 Fiala

高通公司已同意为 $ 470 亿全现金交易,买恩智浦半导体表示周四的一份声明。

这笔交易是最大的半导体产业的历史。

高通公司已同意支付每股 110 美元为 NXP,后者的收盘价周三 11%溢价。

高通公司是最大的智能手机芯片制造商,恩智浦是汽车行业。公司的目标是要形成一个庞然大物,导致汽车信息娱乐系统,日益增长的市场,是手机芯片的主要供应商。

合并后的公司预计年收入超过 $ 300 亿,和服务,他们项目的市场价值 $ 1380 亿到 2020 年。

高盛和 Evercore 是高通公司的财务顾问。与 JP 摩根,高盛提供债务融资的交易记录。

Qatalyst 伙伴是恩智浦的铅财务顾问。

更多的惊喜。以下是声明全文︰

美国高通公司 (NASDAQ: QCOM) 和恩智浦半导体 N.V.(纳斯达克︰ NXPI) 今天宣布达成最终协议,得到的根据,高通公司将收购恩智浦的两家公司董事会的一致认可。根据协议,高通公司的子公司将开始投标报价,以获得所有恩智浦发行普通股为 110.00 美元每股的现金,代表大约 $ 470 亿企业总价值。

恩智浦半导体是高性能的混合信号半导体电子学中的创新产品和解决方案在汽车、 基础广泛的微控制器、 安全鉴定、 网络处理和射频功率的领导职位的领导者。作为领先半导体解决方案供应商的汽车产业,恩智浦也有在汽车信息娱乐系统、 网络和安全系统的领先地位在 2016 年到 14 的顶级 15 信息娱乐客户设计的解决方案。恩智浦拥有广泛的客户基础,服务超过 25000 个客户通过其直接销售渠道和分销渠道伙伴关系的全球网络。

“创新与发明我们的核心,高通发挥了关键作用,驱动的移动产业的演变。恩智浦采集加速了我们的战略将我们领先的移动技术扩展到鲁棒的新机会,在那里我们会很好地发挥提供领先的集成的半导体解决方案在尺度上,”说史蒂夫 Mollenkopf,首席执行官的美国高通公司。”通过加入高通公司的领先 SoC 能力和技术路线图与恩智浦的领先行业的销售渠道和在汽车安全和物联网的职位,我们将更好的定位授权客户和消费者,实现智能化网络相连的世界的所有好处。”

合并后的公司预计将有超过 $ 300 亿,可用可寻址市场 $ 1380 亿 2020 年和领导职位跨手机、 汽车、 物联网、 安全、 射频和联网的年收入。交易记录具有重大的战略和财务利益︰

  • 在具有重要战略意义的领域互补的技术领先地位︰ 交易结合领导在一般用途和汽车级处理、 安全、 汽车安全传感器和 RF;使更完整的系统解决方案。

    手机︰ 手机 Soc、 3g/4g 调制解调器和安全领导者。
    汽车︰ 一个领导者,在全球汽车半导体,包括绮、 信息娱乐系统、 安全系统、 身体和联网、 动力总成和底盘,安全访问、 远程信息处理和连接。
    物联网与安全︰ 一个领导者在基础广泛的微控制器、 安全鉴定、 移动交易、 支付卡和过境;在应用程序处理器和连接系统的强度。
    网络︰ 网络处理器对有线和无线通信、 射频细分、 波 2 11ac/11ad、 射频功率和基站系统的领导者。

  • 增强的去市场功能,可以为我们的客户提供服务︰ 深客户和生态系统的关系及分销渠道高通公司与恩智浦的组合可以提供领先的产品和平台,在手机、 汽车、 物联网、 工业规模、 安全和网络的能力。
  • 共享记录的创新和对业务纪律的承诺︰ 两家公司都有坚定的承诺到技术领导和同类最佳的产品组合和集中投资在 R & D.高通和恩智浦都已采取行动,把自己定位为利润的增长,同时保持财务和业务的纪律。
  • 大量的财政利益︰ 高通预计此项交易要显著增生后立即关闭到非公认会计原则办事。高通预计在交易结束后的两年内,美元 5 亿的年率的运行率成本协同效益。交易采用高通公司的资产负债表强劲,将有效地资助与离岸现金和新的债务。交易结构允许税有效利用离岸现金流量,并使高通,迅速降低杠杆率。

Mollenkopf 继续说,”我们已采取重大行动,为利润增长的基础和收购恩智浦强烈符合我们的策略。我们的公司有大量专门知识,为我们全球的客户,建立在共同致力于技术创新、 专注的研发投资和较强的财务和业务纪律提供业界领先的解决方案。

“高通和恩智浦的组合会带来一起实现我们的世界变得更聪明,结合安全连接的愿景先进计算和无处不在的连接与安全和高性能混合信号解决方案,包括微控制器所需的所有技术。恩智浦首席执行官里克 · 克莱说︰ 联合我们将能够提供更完整的解决方案,将使我们能够进一步提高我们的领导地位,并扩大已经牢固的伙伴关系,与我们广泛的客户群,特别是在汽车、 消费者和工业物联网和设备级别的安全性,”。”团结在一个共同的战略,我们的技术的互补性质和我们的投资组合的规模会让我们有能力开车加速的创新及水平的整个生态系统的价值。这种强烈的适合将为我们的员工和客户,带来的机会以及提供立即吸引人的价值为我们的股东,在创建与半导体行业巨头。”

恩智浦主席董事会全体董事,彼得,邦菲尔德先生说,”这是一个主要的步骤在恩智浦,我十年来主持非常高兴地看到恩智浦董事会一致批准了拟议中的交易和充分支持和建议恩智浦股东接受报价。

交易记录详细信息

Under the terms of the definitive agreement, a subsidiary of Qualcomm will commence a tender offer to acquire all of the issued and outstanding shares of NXP for $110.00 per share in cash.

高通公司打算与库存现金和新债务的交易。交易记录的结构,使税收有效的利用离岸的现金流,以迅速降低杠杆率。高通公司是致力于维持其较强的投资级信用评级。

固体组合的现金流配置文件将支持高通公司的现行股息和红利的增长。高通公司是致力于反稀释每股收益回购其普通股作为它脱到交易前杠杆水平杠杆其资产负债表。估价的现金流配置文件提供了坚实的基础,为长期资本给股东的回报。

投标报价是不受任何融资的条件。交易预计将日历 2017年年底关闭,以收到监管机构的批准,在各司法管辖区和其他成交条件。投标报价条件下至少 95%的发行普通股票的恩智浦投标或如果恩智浦股东批准所考虑的采购协议,至少 80%的普通股份的恩智浦的投标将资产出售。非同寻常一般会议 nxp 公司的股东会召开与此项优惠,除其他外,采取某些有关该交易的决议。

提供将日程安排到另一须送交存盘的子公司的高通和招标/建议声明附表 14 D-9 上须送交存盘的恩智浦在投标报价声明中的更多详细描述。

高盛公司和 Evercore 担任高通公司的财务顾问,并向高通公司董事会提供公平意见。高盛公司和摩根提供致力于的债务融资交易记录。上述 Partners LLC 担任财务顾问,并向高通公司董事会提供公平意见。保罗,韦斯里, 夫金德,沃顿商学院及驻军律师事务所;克拉、 伟 & 摩尔律师事务所和艾伦律师事务所安理国际律师事务所担任法律顾问高通公司。DLA Piper LLP (美国) 担任法律顾问向高通公司董事会。

Qatalyst 伙伴担任财务顾问导致恩智浦,和世达、 Arps、 石板、 米格 & Flom 律师事务所和 De Brauw 百仕通 Westbroek 服务作为恩智浦法律顾问。巴克莱银行和瑞士信贷也将作为恩智浦的金融顾问。

[剑客-翻译]

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