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不做VC的年轻人,最后都去哪了?(深度长文)

不做VC的年轻人,最后都去哪了?(深度长文)

我和龙真都算是第一批在创投圈打滚的第一批年轻人,来回摸索将近8年,到现在基本上跨越了整个早期创投圈,请原谅我不能仅仅把“在基金干过”这种人称为创投圈的年轻人。这个行业里面其实有很多年轻人都是浅尝辄止,追求短期利益。作为创投圈的老人,我想,有必要去算一个历史账,便于在这个行业的奋斗的年轻人和希望进入这个行业的年轻人,有一个清楚的历史借鉴。

1、风险投资在基本上算是98年、99年之后进入的国内,很多是美元基金。(国内互联网初期)

2、2000年(新浪)—–2005年(百度)第一波在纳斯达克上市的科技公司(很多早期投资人来源于这里,简单说)

3、08年-12年是创投圈的酝酿期(房地产下滑,国家支持文化创意产业,新浪微博,社交媒体,科技媒体,创投媒体)

之所以把上面拉出三个维度线的原因,是希望大家从历史上能找到关键线索,从而能对创投这个行业有更多维度的考虑。创投行业崛起其实有一些历史元素,也有很多市场元素,最后我们再去看VC的规则,我也会把和我同期的年轻人一一罗列下,给大家一个清楚的历史借鉴,也许大家能更加清晰的了解离开了VC的年轻人都去了哪里?

创投圈能崛起的原因很多,我以唠叨的方式简述:

1、互联网红利期,投资周期短,回报高。(大家可以自己查下,早期互联网公司基本都是3-5年上市)

2、很多互联网公司高层开始出来自己做投资,比如九合创投的  王啸 (原百度),也比如 乐博资本的  杨宁 (原 空中网

3、政策大力的支持,拿出大笔的资金低成本的提供给各个基金(很多基金背后都有政府的配资)

4、业内的关键点,微博上当时最活跃的KOL拉起了大旗,李开复创办了创新工场,徐小平开始做天使,薛蛮子以公益路径宣传天使投资,北京市市长王安顺去了车库咖啡,雷军要做小米,YY上市(背后雷军天使),聚美优品上市,凡客,陌陌……(如果在创投圈的老骨,多少都对这些有点印象,这些都是事实背后的一些缩影)

爱用1、2、3的方式讲述问题,简单清晰没废话,我相信聪明的人自然能看明白。看完前两段,估计大家能大概琢磨出一个轨迹。创投圈简单来说就是 【政策支持+互联网/移动互联网红利期+一批赚过互联网的钱的人开始本土VC+后来的参与者】

曾经受邀去外地给朋友分享一些创投圈的趣闻,我为了大家更加方便理解真实 的创投,而用了【一些人情怀】【一群人的狂欢】【群雄割据】三句话来讲述业内的一些人和事。事情发生了,需要人,一些人又推动了历史。

先简述一下推动业内的【一些人的情怀】

1、雷军:

我有两部手机,小米和苹果,我从来不是什么粉,只不过不爱错过历史产品,又怕错过轻微差异。雷军是那种很务实的人,最早的一批创投圈大佬之一。雷军不仅仅是一个企业家,更是一个天使投资人。大KOL的能量不能错过,以前经常活跃于北京大小创投活动。现在少了,专职卖手机。

2、 徐小平

徐老师算是推动天使投资这件事情,动力最足的人。60岁依然精力充沛,曾见过晚上十点因参加某大赛而在后台休息的徐老师,说实话,有些佩服的,徐老师不是市场上很多后来的GP,他是很多基金的LP。也许这就是找到自己喜欢的事情的感觉。

聚美优品上市,一战成名。

3、 薛蛮子

不得不说这个神秘的老顽童,因为某某事件虽然声望收到巨大影响,但是天使投资这个事情的推动,最大的功劳如果让我给,我还是给他。当时薛蛮子在微博以打拐名义行天使,把一个小圈子的事情,搞成了一个大圈子的事情。宣传自己,其实更宣传了天使投资这个事情。如果大家现在百度天使投资,估计大量的背后插着白色翅膀的还是这位“老顽童”。

4、 李开复

开复老师创办创新工场,曾经是科技界一件大新闻,各种报道从创新工场的装修,到开复老师的各种言论,作为一个大KOL,宣布做某件新事物,其实最早也有不少人以各种理由来嘲弄。但是事实证明,创新工场已经挤入一线基金的阵营内。永远被讨论如何赚钱的【知乎】,红极一时的【豌豆荚】,如果让我评价创新工场,我只会说,耐得住寂寞。这个行业,耐得住寂寞的人,其实不多。

因为篇幅有限,行业内有很多大佬推动着,我都简称为这叫做【一些人的情怀】,有时间再详细写写。

【一些人的情怀】推动了【一群人的狂欢】导致了【群雄割据】,这块我就简说吧,里面存在的人太多,我很难一一罗列。简单说几个代表性人物,用人来说明事。

【一群人的狂欢】

其实如果大家仔细去研究创投圈从业的人群,基本上都不是专业金融出身,这个跟这个行业崛起的时间段有关系,这个行业最早一波做真正做天使的,基本都是互联网公司出身。另外就是2010年之后的一段基本都是围绕着产品投资。所以很多机构招的投资经理都是从百度、搜狐等产品经理出来的人。

这里面出了不少现在的大佬。

比如旦恩创投凌代鸿,原来是胖子,现在是瘦的帅死的王利杰,老大哥 泰山资本的 陈亮,这里面人很多,万嘉资本创始人张巍,创业工厂的麦刚,个人投资能力超牛的 王刚等等数不清的牛人加入创投行业,并取得一席之地。

这群人是推动着这个行业发展的“起义军”,他们是现在滴滴、36氪、拉手、黄太吉、西少爷这些项目的人背后的推手。历史值得尊敬,他们同样是。

【群雄割据】

人人PE已过,大趋势是资本前移,大家其实都希望短频快,低风险高收益。但是总得有人干活不是。其实金融简单来说就是借鸡生蛋,钱本身是不会干活的。最终都是市场反馈决定收益。所以行业不好,谁也逃脱不了影响。

资本前移不是因为PE们希望如此,是因为没有成年鸡了。能立马下蛋的鸡是有限的。也就是说企业成长需要时间,哪能撑得住这么多人这么短时间内的连续收割?所以拿资金量来衡量能量的哥们,我只能呵呵呵。

12年的时候,跟李丰(前 IDG 合伙人,现峰瑞资本创始合伙人)在鸟巢附近一个饭店吃饭,他是从创业转到资本的,在饭桌上,我曾直言一个问题:”你未来会创业吗?“,我清楚的记得他说:”肯定创业,投资没创业过瘾“。

也许是说着无意听者有心,李丰的话让我内心震动很大,我之前也曾创业几年,后因市场天花板放弃重新选择和学习。当时李丰的一句”肯定要创业“。我其实已经有了一些基础判断。

1、主流资本市场的合伙人将会大量离职,这个行业太依赖于顶级合伙人能力,他们完全有能力完成募投管退。

2、个人天使将会抱团发展,开始机构化,专业化,流程化,媒体化。

3、主流机构将会大规模转移到早期创投阵营,大资本希望布局整个投资链条。

4、 新晋互联网企业将会成立投资部门,专注早中期投资,加速生态建设。

果不其然,这个时间并没有太久。

一直以个人天使宣传的【一群人】开始成立基金,真格、洪泰,顺为,创新工场也开始对外摆脱自己是一个孵化器的定位,专注投资。

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