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万通证券宣布其客户幸福来生物科技完成首次公开募股

浏览:出处:it资讯网2019-11-01 09:28

  万通证券完成其今年第二家纳斯达克IPO

  美国万通证券(Univest Securities, LLC),今天宣布其客户幸福来生物科技集团有限公司(以下简称“幸福来”)完成首次公开募股的交割,同时也是万通证券在2019年收割的第二个IPO。作为美国金融业监管局和证券投资人保护协会的成员,万通证券是一家提供全方位服务的持牌投资银行和证券公司。

  此次公开募股共发行200万股普通股,每股价格为5.50美元,在不计佣金和其他相关费用情况下,本次募资总额共计1100万美元。 幸福来的普通股已于美东时间2019年10月25日(星期五)在纳斯达克资本市场(纳斯达克)开始交易,股票交易代码为“HAPP”。

  此外,万通证券已获授权可在招股书最终版提交日起45天内行使超额配售权,可额外再追加购买最多30万股普通股(未扣除承销商折扣和佣金)。

  作为一家创新型中国营养保健品和膳食补充剂生产商,幸福来在过去三年中营收分别为5300万美元、6150万美元、6390万美元,净利润为1450万美元、1750万美元、1870万美元,年复合增长率为13.6%。IPO后其市盈率为6.79倍,远远低于行业中位数12.7倍。

  万通证券担任主承销商及独家账簿管理人,艾吉斯资本(Aegies Capital Corp),西苑资本(WestPark Capital, Inc),新桥证券(Newbridge Securities Corporation)及尊嘉证券(Zinvest Global Limited)担任联席承销商。美国翰博文律师事务所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC) 担任发行方法律顾问,美国欧洛律师事务所(Ortoli Rosenstadt LLP) 担任承销商法律顾问。

  与本次发行有关的F1注册声明已提交至美国证券交易委员会(SEC)进行归档并已于2019年10月10日被宣布生效。本次发行仅通过生效的申请登记表中招股说明书的形式进行。有关发行的招股说明书的副本可以通过以下方式获得:

  万通证券(Univest Securities, LLC)

  地址:375 Park Avenue, Suite 1502, New York, NY 10152

  投资前,您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件,以获取有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿不构成任何购买本新闻稿中所述证券的要约或要约邀请。在根据相关州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前,本新闻稿中所述证券不在相关州或司法管辖区内违法进行要约、要约邀请或出售。

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